圖8 中國真空輔助材料市場規模    單位：億元 

  二、產業洞察

  （一）雙循環格局加快國家產業政策支持

  先進復合材料是國家鼓勵的基礎性戰略性新興產業。由于國際貿易與政治不確定性增加，中國國內國際產業雙循環格局戰略被提出，力求實現軍事和民用重大裝備的自主保障。近年來，國家和地方政府出臺多項產業政策，支持先進復合材料全產業鏈結構升級，復合材料產業進入新的變革與發展期，具有先進研發實力與良好產業協同能力的企業，將會在這一輪的變革中迅速成長。

  （二）熱塑性預浸料進口替代需求迫切，國產化道路已開啟

  預浸料是復合材料制造加工過程中重要的半成品，發展先進的預浸料制備技術與設備將極大促進復合材料成型工藝的發展。日、德、美等發達國家在碳纖維增強熱塑性預浸料制造技術方面已經實現量產化，中國國內市場普遍被國外企業產品占據。由于應用行業發展迅速，進口熱塑性預浸料昂貴的價格已成為制約下游市場進一步成長的重要因素，國內下游廠商對國產熱塑性預浸料的需求日益增長。

  因此，國內部分有技術實力與市場遠見的行業企業，開始布局大尺寸熱塑性預浸料的研發與量產，努力開展國產化，打破國外公司壟斷。

  （三）航空航天復合材料加工外包比例快速提升

  國際成熟的飛機制造公司利用企業外部資源以快速響應市場需求的“橫向一體化”模式興起，在民機制造領域，機體制造商的一些合作伙伴也開始從低端零部件加工耗材生產商升級為專業化的零部件制件與裝配服務供應商。而隨著國產飛機制造產業的興起，國內主要機體制造商也逐漸開始進入生產外包階段，將部分零部件制件與裝配工作外包給上游企業。

  未來，航空航天市場將在復合材料，尤其是碳纖維復合材料產業生態鏈上，占據更加重要的位置，而航空航天復合材料加工外包比例快速提升，成為構建國產大飛機產業鏈的重要方式。國內軍民用航空需求釋放，推動主機廠供應商管理模式轉變，航空零部件加工產業迎來重要發展機遇。

  （四）中國大飛機項目量產在即，推動復合材料國產供應體系快速發展

  2020年11月，國產大飛機C919進入局方審定試飛階段，標志著2021年中國民用大飛機將進入大規模量產與實際交付階段，中國民用航空制造業即將進入全面發展階段。由于國產大飛機已獲得了龐大的市場訂單（截止2019年8月，C919訂單總量已達815架，2020年底有望破千架），先進復合材料制件需求將得到快速釋放。

  隨著技術發展，傳統的金屬材料正在被先進復合材料所代替，復合材料用量已成為新一代民機先進性的重要標志。結合當今國際主流民用大飛機機型對復合材料使用的案例（如空中客車的A350復合材料使用比例超過50%，而C919這一比例只有12%），今后中國國產飛機的復合材料使用比例有較大提升空間，未來發展前景良好。

  上海作為全國乃至世界前列的國際航運中心，上海航空樞紐及配套建設已經頗具成效，并帶動整個華東地區航空航天產業的急速發展。為更好的推進中國通用及民用航空業、商務航空業的發展，上海市航空學會、高登商業與相關主管部門等單位定于2021年06月16日-18日在上海新國際博覽中心召開“2021第八屆上海國際航空航天技術與設備展覽會”。讓我們共同見證中國航空業在疫情之下的逆襲之路。

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