2010年1月8日,中國商飛公司收到中國銀行間市場交易商協會的《接受注冊通知書》,從而獲準在全國銀行間債券市場發行額度為70億元,期限為5年的中期票據。此次發行工作經公司股東會批準,得到了中國銀行間市場交易商協會的支持。
1月18日,公司正式公告發行首期30億元中期票據,由交通銀行和工商銀行聯席主承,采用附息固定利率,附發行人第3年末贖回權,前3年票面利率為4.03%。本次發行募集資金主要用于ARJ21新支線飛機批產技改費、批產配套流動資金等。
1月27日,30億元募集資金已到達公司賬戶,標志著此次中期票據發行募集資金成功。
本次發行是公司首次在債券市場進行的直接融資,得到了資本市場的積極響應,發行的票面利率低于同期中期票據的市場發行利率,充分體現了債券市場投資者對公司的認可,樹立了良好的市場形象,拓寬了公司新的融資渠道,有利于保障公司主業的發展。