渤海租賃7月14日早間公告,為進一步提升公司國際化水平,加強公司在全球飛機租賃行業的影響力和市場占有率,提高公司盈利能力,2015年7月14日,本公司、本公司之全資子公司GAL與Avolon及其主要股東簽署了《要約收購協議》及《接受要約協議》, GAL擬以要約方式收購Avolon(美國紐約證券交易所上市公司)發行在外普通股股票總數的20%,要約收購價格為26美元/股,本次收購交易價款預計約42,862.87萬美元(折合約26.21億人民幣),上述收購價款以現金支付。
據公告,Avolon Holdings Limited主營業務為購入商用飛機并出售、租賃給航空公司和承租人,同時也為第三方飛機所有者提供服務,今年一季度和去年的主營收入分別為17572萬美元和60601萬美元,凈利潤分別為4935萬美元和9110萬美元。
Avolon于2014年12月在美國紐約證券交易所掛牌上市,目前,Avolon已成為一家全球領先的飛機租賃公司,服務于全球33個國家的56個航空公司客戶,包括American Airlines、Japan Airlines、Flydubai等全球知名航空公司。近年來,Avolon機隊規模擴張十分迅速。根據《AIRLINE BUSINESS》統計,按機隊價值計算,Avolon為全球第十一大飛機租賃公司。截至2015年3月31日,Avolon機隊規模251架,其中自有飛機132架,管理飛機11架,已簽署購買協議的飛機108架,飛機資產的賬面價值達5,843,832千美元。此外,Avolon擁有一支經驗豐富的管理團隊,主要管理人員在飛機租賃行業的平均工作經歷已超過24年,具有較強主動風險管理能力。
截至2015年3月31日,Avolon凈資產賬面值為1,483,832千美元,每股凈資產為18.33美元/股,本次要約收購價格較Avolon每股凈資產溢價41.86%,折合市凈率(PB)為1.42倍。截至2015年7月13日,Avolon股票收盤價為23.73美元/股;2015年7月13日前30個交易日,Avolon股票均價為23.23美元/股。本次要約收購價格較7月13日收盤價溢價9.57%,較7月13日前30個交易日均價溢價11.92%。
本次收購完成后,本公司控制Avolon公司20%股權,成為其第一大股東。但是, Avolon董事會共計12名董事,本公司僅有權提名1名董事,不能控制Avolon董事會,因此,本次收購不會導致本公司合并財務報表范圍發生變化。