經(jīng)過4年建設(shè)之后，北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)即將投入運(yùn)營(yíng)——從上空俯瞰，一座如鳳凰展翅的航站樓已經(jīng)成型，再過3個(gè)月，這里將迎來第一個(gè)商業(yè)航班。
大興機(jī)場(chǎng)并不是首都機(jī)場(chǎng)的附屬品，而是一座全新的，面向未來的國(guó)際樞紐，它的出現(xiàn)一方面是為了解決首都機(jī)場(chǎng)時(shí)刻以及空域資源飽和的問題，另一方面則是為了支撐雄安新區(qū)的建設(shè)，推動(dòng)京津冀地區(qū)的一體化進(jìn)程。
縱觀全球，像北京這個(gè)級(jí)別的國(guó)際大都市絕大部分都擁有至少兩個(gè)機(jī)場(chǎng)，比如紐約同時(shí)擁有三座千萬級(jí)機(jī)場(chǎng)：肯尼迪、紐瓦克和拉瓜迪亞，倫敦?fù)碛邢Ｋ剂_和蓋特威克機(jī)場(chǎng)，東京擁有羽田和成田機(jī)場(chǎng)。
新機(jī)場(chǎng)的出現(xiàn)也意味著北京航空市場(chǎng)的勢(shì)力需要重新劃分。根據(jù)民航局當(dāng)初的安排，中航集團(tuán)（中國(guó)國(guó)航母公司）等星空聯(lián)盟成員將留守首都機(jī)場(chǎng)，東航集團(tuán)和南航集團(tuán)等天合聯(lián)盟成員將會(huì)入駐新機(jī)場(chǎng)。
另外，從2019年/20年冬春航季開始，東航、南航就需要將北京市場(chǎng)運(yùn)行航班量的10%轉(zhuǎn)到新機(jī)場(chǎng)，比例隨時(shí)間推移逐漸增加，直到2021/2022冬春航季將北京市場(chǎng)的航線全部轉(zhuǎn)移至新機(jī)場(chǎng)。
這種劃分方式客觀上讓三大航都得到了足夠的發(fā)展空間，國(guó)航可以進(jìn)一步鞏固自己在北京市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，而東航和南航可以趁機(jī)推進(jìn)“雙樞紐”戰(zhàn)略，拿下一些夢(mèng)寐以求的遠(yuǎn)程國(guó)際航線。
新機(jī)場(chǎng)意味著新的發(fā)展機(jī)遇，但徹底離開首都機(jī)場(chǎng)也并不容易，于是，一場(chǎng)三大航圍繞兩個(gè)機(jī)場(chǎng)之間的博弈也隨之而來。
東航虎口奪食
變局首先發(fā)生在今年4月底。民航局突然發(fā)布內(nèi)部通知，同意東航將“京滬航線”留在首都機(jī)場(chǎng)。按照之前的方案，東航的這一航線原本也將全部轉(zhuǎn)移到大興機(jī)場(chǎng)。
雖然這份文件遲遲沒有公開，但是東航在一季度財(cái)報(bào)分析會(huì)上已經(jīng)公開確認(rèn)了這個(gè)重磅消息，并表示這對(duì)公司來說是一個(gè)“重大利好”。
京滬航線是中國(guó)最繁忙且最賺錢的航線，沒有之一。
在這條擁有大量商務(wù)旅客的黃金航線上，東航的市場(chǎng)占有率超過50%，是絕對(duì)的第一大承運(yùn)人。根據(jù)《棱鏡》獲悉，東航在一季度的財(cái)報(bào)分析會(huì)上透露，2018年?yáng)|航“京滬航線”運(yùn)送旅客約344萬人次，上座率高達(dá)88.5%，為公司貢獻(xiàn)利潤(rùn)多達(dá)12.5億元。
2018年，整個(gè)東航集團(tuán)的旅客運(yùn)輸量超過1.2億人次，凈利潤(rùn)下滑超過50%至27.09億元。換言之，京滬航線的客運(yùn)量雖然只有全公司的2.8%，但是卻為公司貢獻(xiàn)了接近一半的利潤(rùn)，是當(dāng)之無愧的“利潤(rùn)奶牛”。
在2018年之前，京滬航線的票價(jià)上限由政府規(guī)定，經(jīng)濟(jì)艙全價(jià)只有1260元，相比之下，北京往返杭州的經(jīng)濟(jì)艙全價(jià)票超過2000元。但是從2018年開始，京滬、京廣、京深等一線城市對(duì)飛航線都已經(jīng)放開價(jià)格管制，由市場(chǎng)定價(jià)。
民航局規(guī)定，實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的航線每個(gè)航季無折扣票價(jià)上浮累計(jì)不超過10%。去年，京滬航線已經(jīng)兩次漲價(jià)，經(jīng)濟(jì)艙全價(jià)票上漲至1480元，在其他成本變動(dòng)不大的情況下，上調(diào)的票價(jià)大部分都會(huì)直接轉(zhuǎn)化成為航空公司的利潤(rùn)。
“這條航線平時(shí)基本上是爆滿，九成上座率證明市場(chǎng)整體上供不應(yīng)求，東航已經(jīng)向民航局提出新一輪的航線調(diào)價(jià)申請(qǐng)，其中就包括京滬航線。”一位券商分析師告訴《棱鏡》。
根據(jù)國(guó)金證券的一份報(bào)告，目前東航集團(tuán)（包括上海航空等公司）在京滬航線航班量市場(chǎng)份額達(dá)到53％，國(guó)航集團(tuán)（包括深圳航空等公司）占比29％，東航在京滬線占有明顯優(yōu)勢(shì)。
“東航京滬線搬遷至大興機(jī)場(chǎng)，勢(shì)必會(huì)大幅度削弱東航在京滬線的竟?fàn)幜Γ魇Т罅繉?duì)價(jià)格不敏感的商務(wù)旅客。”報(bào)告中寫道。
大興機(jī)場(chǎng)距離天安門廣場(chǎng)直線距離約46公里，而首都機(jī)場(chǎng)與市中心的距離不到30公里。對(duì)于商務(wù)旅客居多的京滬航線而言，乘客會(huì)更傾向于選擇距離市中心更近、交通接駁更便利的首都機(jī)場(chǎng)。如果東航整體遷到新機(jī)場(chǎng)，東航在這條航線上“一家獨(dú)大”的地位可能不保，留守首都機(jī)場(chǎng)的國(guó)航無疑會(huì)搶走東航的這塊肥肉。
《棱鏡》此前詢問了多名經(jīng)常往返于京滬間的東航金銀卡用戶，均表示如果東航京滬航線遷往大興機(jī)場(chǎng)，他們會(huì)考慮轉(zhuǎn)投國(guó)航航班。
“目前看來，東航肯定是花了不少力氣留住了京滬航線，國(guó)航輕敵了。”一位知情人士對(duì)《棱鏡》評(píng)價(jià)稱。
國(guó)航突降大興
根據(jù)《棱鏡》獲得的一份資料，依據(jù)時(shí)刻資源劃分，目前國(guó)航系（包括深圳航空等）在首都機(jī)場(chǎng)的市場(chǎng)份額占到40.9%，東航系（包括上海航空等）和南航（包括廈門航空等）的市場(chǎng)占有率合計(jì)約為30%。
2016年7月，民航局和發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于北京新機(jī)場(chǎng)航空公司基地建設(shè)方案有關(guān)事項(xiàng)的通知》，東航集團(tuán)和南航集團(tuán)各自擁有新機(jī)場(chǎng)40%的時(shí)刻資源。
而4月底的那份最新文件則表明，隨著京滬航線的留守，東航在新機(jī)場(chǎng)的時(shí)刻占比降至30%，與之相對(duì)，中航集團(tuán)將會(huì)把一部分航班航線從首都機(jī)場(chǎng)遷至新機(jī)場(chǎng)。
外界猜測(cè)這是國(guó)航和東航私下達(dá)成的資源置換協(xié)議，也可以說是對(duì)國(guó)航的“補(bǔ)償”，但真實(shí)情況并非如此。
國(guó)航一位高管對(duì)《棱鏡》表示，此前國(guó)航從來沒有想過入駐新機(jī)場(chǎng)，和東航之間不存在任何的“交換”，目前的方案是“分配”的結(jié)果。
“還不如給我（首都機(jī)場(chǎng)）T3多10%的時(shí)刻。”上述國(guó)航人士認(rèn)為。
但種種跡象表明，國(guó)航進(jìn)駐新機(jī)場(chǎng)已經(jīng)板上釘釘。
在民航局發(fā)布調(diào)整方案之后，5月13日，國(guó)航派出了一架波音747前往北京新機(jī)場(chǎng)參與試飛工作。除此之外，南航、東航以及廈門航空也都派出了自己的飛機(jī)。
一位資深業(yè)內(nèi)人士告訴《棱鏡》，如果國(guó)航原本無意進(jìn)入新機(jī)場(chǎng)，現(xiàn)在突然讓它去大興，對(duì)于沒有“一市兩場(chǎng)”運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的國(guó)航來說是一次考驗(yàn)。
“銷售端都是其次的，主要是同時(shí)兩場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的難度，無論是人員配備、中轉(zhuǎn)聯(lián)程還是航線產(chǎn)品的設(shè)計(jì)的復(fù)雜性都會(huì)大大增加。相比之下，東航只是明確京滬航線留守首都機(jī)場(chǎng)，而且它本身就在構(gòu)建新機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，難度小很多，況且它還有在上海同時(shí)運(yùn)營(yíng)兩場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)。”上述人士認(rèn)為。
一家投行的航空業(yè)分析師對(duì)《棱鏡》表示，京滬留守對(duì)東航短期肯定利好，起碼不會(huì)造成業(yè)績(jī)劇烈波動(dòng)，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來說給了國(guó)航10%的大興機(jī)場(chǎng)時(shí)刻，也等于是讓東航放棄了一些拓展市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。
根據(jù)民航局的規(guī)劃，到2021年大興機(jī)場(chǎng)的日均航班量達(dá)到1050架次，客運(yùn)量達(dá)到4500萬人次，2025年日均航班量達(dá)到1570架次，客運(yùn)量達(dá)到7200萬人次。
因此，對(duì)于國(guó)航來說，當(dāng)務(wù)之急是如何最大化地利用好新機(jī)場(chǎng)10%的時(shí)刻。
上述投行人士認(rèn)為，國(guó)航將會(huì)繼續(xù)留在首都機(jī)場(chǎng)，因?yàn)檫@樣有利于和聯(lián)盟成員航班之間的銜接，打造國(guó)際級(jí)樞紐，但是會(huì)將一部分點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的航線，或者是以旅游客為主的中短途航線劃分至大興機(jī)場(chǎng)，交由北京航空運(yùn)營(yíng)。
北京航空原本是國(guó)航旗下的一家公務(wù)機(jī)公司，2018年轉(zhuǎn)變成為一家民用運(yùn)輸航空公司，和國(guó)航使用相同的代碼。
由于民航局4月份發(fā)布的文件遲遲沒有公開，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為“兩大樞紐”之間的航線資源分配可能還會(huì)存在一定的變數(shù)。
“如果你覺得10%的時(shí)刻就是盡頭了，那你肯定猜錯(cuò)了。”一家航空公司高管認(rèn)為。
而按照民航局的安排，南航和東航搬遷到大興機(jī)場(chǎng)之后，騰出的空間將會(huì)主要用于國(guó)航未來的發(fā)展需求。雖然海航以及東航的京滬航線會(huì)留守首都機(jī)場(chǎng)，但是可以確認(rèn)的是，未來的首都機(jī)場(chǎng)將是國(guó)航一家獨(dú)大。
南航發(fā)力“雙樞紐”
和國(guó)航、東航不同，南航是最早提出希望進(jìn)駐新機(jī)場(chǎng)的航空公司，也是態(tài)度最積極的。
雖然作為亞洲機(jī)隊(duì)規(guī)模最大的航空公司，擁有飛機(jī)超過850架，但是不同于東航和國(guó)航，南航背靠的廣州樞紐和北京、上海相比并不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
從市場(chǎng)規(guī)模上看，首都機(jī)場(chǎng)和上海兩場(chǎng)（虹橋和浦東）去年的客運(yùn)量都已經(jīng)超過1億人次，而白云機(jī)場(chǎng)的客運(yùn)量不到7000萬人次。另外，廣州擁有的高端旅客數(shù)量遠(yuǎn)不如北京和上海，而且還需要直接面臨來自同一區(qū)域之內(nèi)香港和深圳機(jī)場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
近年來，南航一直都在打造“廣州之路”，并且成為中澳航線上的第一大承運(yùn)人，但由于在歐美航線布局上偏弱，國(guó)際航線的收益水平還是敵不過國(guó)航和東航。
根據(jù)2018年的財(cái)報(bào)，南航國(guó)際航線的客公里收益只有0.39元，為三大航中最低。客公里收益是指航空公司每運(yùn)輸一名旅客一公里所獲得的收入。
北京作為中國(guó)的首都，同時(shí)擁有大量的政務(wù)、商務(wù)以及旅游客，因此成為各家航空公司爭(zhēng)相進(jìn)入的市場(chǎng)。但由于首都機(jī)場(chǎng)時(shí)刻資源飽和，航司很難拿到理想的時(shí)刻。
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