�。�2015年4月24日，上海）東方航空（600115.SH）公告董事會決議，擬以非公開發(fā)行A股股票的方式募集資金不超過150億元，全部用于購買飛機(jī)和償還金融機(jī)構(gòu)貸款。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)則，本次非公開發(fā)行采用詢價方式，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票均價的90%，即6.44元/股。本次發(fā)行完成后，東航集團(tuán)仍為公司控股股東。

　　東航同時公布未來三年股東回報規(guī)劃，承諾2015-2017年在保證經(jīng)營業(yè)務(wù)正常發(fā)展的前提下，將優(yōu)先考慮現(xiàn)金分紅方式回報股東，且累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。

　　東航此次非公開發(fā)行股票募集的資金將重點(diǎn)用于擴(kuò)充機(jī)隊(duì)建設(shè)。計(jì)劃在未來使用120億元購買23架飛機(jī)，購置的機(jī)型包括空客A321、波音B737-800和波音遠(yuǎn)程B777-300ER等，均為東航重點(diǎn)規(guī)劃的四種主力機(jī)型系列，公司近年來在機(jī)隊(duì)精簡優(yōu)化上取得良好成效，預(yù)計(jì)至2015年底，四大主力機(jī)型占整體機(jī)隊(duì)的比例將達(dá)到96.2%。將顯著提升運(yùn)營效率。

　　據(jù)悉，2014年東航積極應(yīng)對市場的變化，全面推動商業(yè)模式轉(zhuǎn)型，主動實(shí)施業(yè)務(wù)創(chuàng)新，國際化經(jīng)營能力顯著提升，各項(xiàng)轉(zhuǎn)型工作穩(wěn)步有序，取得了較好的經(jīng)營業(yè)績，2014年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司凈利潤34.17億元，同比大幅增加44.91%。當(dāng)前，受益于油價低位運(yùn)行、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國際經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇、居民旅游消費(fèi)需求旺盛等利好因素，東航各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長。未來，東航將把握發(fā)展機(jī)遇，全面深化改革，落實(shí)和服務(wù)好國家“一帶一路”等重點(diǎn)戰(zhàn)略，深耕上海核心樞紐和西安云南區(qū)域樞紐建設(shè)，提升發(fā)展能力和水平。此次非公開發(fā)行將積極推動?xùn)|航機(jī)隊(duì)的擴(kuò)充和優(yōu)化，有力支持東航航線網(wǎng)絡(luò)的拓展，推進(jìn)東航“樞紐網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營”的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　東航同時表示，本次募集的資金擬使用30億元用于償還金融機(jī)構(gòu)貸款，進(jìn)一步改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。以2014年底數(shù)據(jù)測算，公司資產(chǎn)負(fù)債率將從81.97%降低至74.66%，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)得到顯著優(yōu)化，財(cái)務(wù)風(fēng)險得到降低，資本實(shí)力得到加強(qiáng)，為公司長遠(yuǎn)發(fā)展篤實(shí)基礎(chǔ)。

　　東航表示，此次非公開發(fā)行A股股票對東航推進(jìn)現(xiàn)代航空服務(wù)集成商轉(zhuǎn)型有著積極的意義，有利于滿足公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的資金需求，提升主營業(yè)務(wù)經(jīng)營能力，改善公司財(cái)務(wù)狀況，提高公司的核心競爭能力和抗風(fēng)險能力，促進(jìn)公司的持續(xù)健康發(fā)展。東航將努力為股東創(chuàng)造更好的收益，為社會創(chuàng)造更大的價值。

　　[背景資料]

　　中國東方航空股份有限公司：

　　中國東方航空股份有限公司是中國三大國有大型骨干航空運(yùn)輸企業(yè)之一，總部位于中國經(jīng)濟(jì)最活躍、最發(fā)達(dá)的城市――上海，擁有貫通中國東西部，連接亞洲、歐洲、澳洲和美洲的龐大航線網(wǎng)絡(luò)。1997年在紐約、香港、上海三地作為首家中國航企掛牌上市。截至2014年底，公司機(jī)隊(duì)由515架現(xiàn)代化客貨運(yùn)飛機(jī)組成。作為天合聯(lián)盟成員，公司通過與聯(lián)盟的銜接，依托上海核心樞紐和西安、昆明區(qū)域樞紐，構(gòu)建并完善了延伸至177個國家、1,052個目的地的航空運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋全球，為全世界8,000余萬旅客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，旅客運(yùn)輸量位列全球第五。公司“東方萬里行”常旅客俱樂部2,284萬會員可享受天合聯(lián)盟下屬20家航空公司的會員權(quán)益及全球516間候機(jī)室。

　　本次非公開發(fā)行A股方案要點(diǎn)：

　　1、發(fā)行對象

　　本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過10名（含10名）無關(guān)聯(lián)關(guān)系的特定投資者。

　　公司在取得中國證監(jiān)會本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后，以競價方式，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，遵照價格優(yōu)先原則確定發(fā)行對象。

　　2、發(fā)行價格及定價原則

　　本次非公開發(fā)行A股股票的定價基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會第11次普通會議決議公告日（2015年4月23日）。發(fā)行價格將不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價＝定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量）的90%，即本次非公開發(fā)行的股票價格不低于人民幣6.44元/股。

　　若公司股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至本次發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行底價將作相應(yīng)調(diào)整。

　　3、發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過2,329,192,546股（含2,329,192,546股）。在前述發(fā)行范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量提請股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)市場情況與承銷商協(xié)商確定。

　　若公司股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至本次發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

　　4、限售期安排

　　本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象通過本次發(fā)行認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。