客改貨未來市場展望
全球客改貨市場需求將保持穩(wěn)步增長。從宏觀環(huán)境看，隨著全球經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇好于預(yù)期，加上以跨境電商為代表的消費(fèi)升級的加速，航空貨運(yùn)市場整體將保持較快增長趨勢，這將持續(xù)促進(jìn)物流企業(yè)購置更多的貨運(yùn)飛機(jī)。波音公司預(yù)測，未來20年，全球航空貨運(yùn)市場將需要增加2480架貨運(yùn)飛機(jī)，其中1560架來自客改貨市場。在客改貨機(jī)中， 載重45噸以下的窄體機(jī)型占比將高達(dá)71%，達(dá)1100架；載重在40~120噸之間的寬體機(jī)型占比29%，為460架。
在旺盛的貨運(yùn)需求影響下，亞太地區(qū)的客改貨需求將繼續(xù)領(lǐng)跑整個市場。亞太地區(qū)將中長期保持全球制造業(yè)基地的位置，在強(qiáng)勁的出口拉動下，亞太地區(qū)的航空貨運(yùn)需求長期保持增長速度最快。另一方面，中國的快遞巨頭們在跨境電商、生鮮電商等國內(nèi)消費(fèi)升級趨勢帶動下，也將保持旺盛的貨機(jī)需求。根據(jù)波音公司的報(bào)告預(yù)測，未來20年，中國國內(nèi)的航空貨郵吞吐量年均增速將保持6.2%，將是全球航空貨運(yùn)增長最快的地區(qū)。
客改貨機(jī)型將很快完成“新老交替”。目前的市場上能夠獲得的貨機(jī)改裝來源主要還是老一代的客機(jī)，包括大型寬體機(jī)（載重80噸以上，如波音747-400），中型的寬體機(jī)（載重40-80噸，如波音767-300ER），窄體機(jī)（載重45噸以下，如波音757-200、737-300/400）。從供給側(cè)看，這些老一代客機(jī)的在役規(guī)模越來越小，可供改裝的飛機(jī)數(shù)量將很快無法滿足市場需求，同時機(jī)齡也普遍偏大，相對維修費(fèi)用較高，因此客改貨來源將很快轉(zhuǎn)向退役的新一代機(jī)型，如波音737NG、空客A320/321等供應(yīng)充足且機(jī)齡較小的飛機(jī)。波音將面臨空客在窄體機(jī)改裝市場上的正面競爭。當(dāng)前的客改貨市場上，波音的飛機(jī)占據(jù)了絕大部分，特別是窄體機(jī)型上幾乎被波音737客改貨飛機(jī)所壟斷。不過，空客、EFW公司與新科宇航近期共同推進(jìn)的空客A320/321系列機(jī)型的改裝方案有望改變這一市場格局。目前，這個方案已經(jīng)收到了來自Vallair Solutions Sàrl公司的10架空客A320-200機(jī)型的客改貨訂單。但空客“客改貨”仍舊需要面對A320/321退役飛機(jī)數(shù)量不足的問題，由于該系列飛機(jī)在客運(yùn)市場十分受歡迎，不少航空公司延長了這類機(jī)型的服役年限。
飛機(jī)拆解市場分析與展望
飛機(jī)拆解市場分析
過去幾年中，相對較低的采購價(jià)格和原油市場價(jià)格，加上飛機(jī)零部件OEM廠商產(chǎn)能的限制，使得不少航空公司和MRO企業(yè)積極地購置二手零部件作為航材儲備，極大地促進(jìn)了飛機(jī)拆解市場的繁榮。美國航空咨詢公司ICF在2016年對全球二手航材市場進(jìn)行的調(diào)查顯示，全球二手航材市場規(guī)模已達(dá)45億美元。發(fā)動機(jī)是飛機(jī)拆解后價(jià)值最大的部件，大約占整機(jī)價(jià)值的60%以上，其他價(jià)值較高的零部件還包括起落裝置、APU、電源系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等。
目前市場飛機(jī)拆解市場的參與主體主要有三類機(jī)構(gòu)。首先是官方機(jī)構(gòu)，如國際民航組織（ICAO）、各國民航局以及環(huán)保局等，這些機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)的是制定飛機(jī)拆解的相關(guān)法規(guī)準(zhǔn)則，目的是確保飛機(jī)拆解過程安全且環(huán)保。其次，行業(yè)協(xié)會也是重要的參與者，如國際航空協(xié)會（IATA）、AFRA等。其中AFRA是這一類別中最重要的機(jī)構(gòu)，它是目前唯一有國際影響力的飛機(jī)拆解與循環(huán)利用行業(yè)協(xié)會，其成員包括了波音、龐巴迪等飛機(jī)OEM廠商，還有全球主要的專業(yè)飛機(jī)拆解公司以及與該行業(yè)相關(guān)的其他上下游企業(yè)。它制定了飛機(jī)拆解流程的指導(dǎo)手冊，推動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，為飛機(jī)拆解企業(yè)提供各類專業(yè)性的指導(dǎo)和支持。第三類是具體參與飛機(jī)拆解活動的企業(yè)，包括了航空公司、飛機(jī)租賃公司、飛機(jī)和零部件OEM廠商以及飛機(jī)拆解公司和廢品回收公司。
從地區(qū)分布上看，飛機(jī)拆解和回收企業(yè)大多分布在歐美國家，美國企業(yè)占比超過50%，英國緊隨其后。這也部分歸因于這兩個國家是全球主要的航空零部件制造國，特別是在飛機(jī)發(fā)動機(jī)制造領(lǐng)域。由于飛機(jī)拆解而來的零部件大多需要經(jīng)過零部件OEM廠商或者是OEM授權(quán)的MRO企業(yè)翻修之后才能重新進(jìn)入航材市場，因此許多飛機(jī)拆解企業(yè)都將拆解基地設(shè)立在重要的航空零部件生產(chǎn)地附近。
相比歐美市場，中國的飛機(jī)拆解和回收產(chǎn)業(yè)才剛剛起步，多種因素疊加造成了這一行業(yè)的發(fā)展相對滯后。首先，中國航空公司的機(jī)隊(duì)機(jī)齡普遍偏小，因此每年退役的飛機(jī)數(shù)量有限；加之近年來國內(nèi)航空貨運(yùn)的高速增長，使得更多的退役客機(jī)被改裝成貨機(jī)繼續(xù)服役。其次，由于缺乏成熟的二手航材交易市場，沒有完善的二手航材估值和檢測體系，出于安全考慮，國內(nèi)的航空公司更傾向于儲備全新的航材。此外，對于非CAAC體系內(nèi)的二手航材，也就是大多數(shù)進(jìn)口二手航材，我國還缺乏較為明確的監(jiān)管和保障規(guī)則，這也一定程度上限制了對境外飛機(jī)拆解業(yè)務(wù)的發(fā)展。
不過，中國廣闊的市場前景也讓許多企業(yè)紛紛看好并逐步開始涉足拆解市場。今年剛剛正式投入運(yùn)營的中國首個飛機(jī)拆解基地——哈爾濱中國飛機(jī)循環(huán)再制造基地在本月迎來了首架拆解飛機(jī)，這架來自四川航空公司的空客A320客機(jī)將在此被拆解成上萬個零部件后進(jìn)入二手航材市場。而早在2015年，北京集安航空公司和南通華夏飛機(jī)工程公司分別完成了國內(nèi)首架波音737-700和波音737-300機(jī)型的拆解業(yè)務(wù)。
從拆解飛機(jī)的機(jī)型分布上看，過去的幾年間，全球范圍內(nèi)寬體飛機(jī)被拆解較多，如波音777-200ER、747-400和空客A340-300，相反，在拆解市場十分搶手的波音737NG飛機(jī)和空客A320系列等窄體機(jī)型則較為少見，主要的原因是持續(xù)走低的原油價(jià)格使得航空公司普遍延長了這類機(jī)型的服役年限，因此這些機(jī)型的退役數(shù)量有所減小。
拆解市場未來展望
全球飛機(jī)拆解與回收市場在未來幾年將保持平穩(wěn)，飛機(jī)拆解行業(yè)的發(fā)展趨勢受到多方因素的影響。首先，二手航材市場需求將持續(xù)增長，這將直接帶動整個飛機(jī)拆解行業(yè)的繁榮。國際航空咨詢企業(yè)奧緯咨詢（Oliver Wyman）在2018年的全球MRO調(diào)查報(bào)告中顯示，有50%的航空業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為全面提高二手航材的使用率是降低航空公司運(yùn)營成本的有效手段；同時，約有76%的管理者表示將在未來5年內(nèi)提高二手航材的使用率。ICF航空咨詢公司預(yù)測未來10年，二手航材市場規(guī)模將保持年均接近6%的速度增長。其次，隨著航空公司加快購置新一代客機(jī)，這將導(dǎo)致更多的飛機(jī)提前退役，從而促進(jìn)飛機(jī)拆解行業(yè)的發(fā)展。不過，原油價(jià)格持續(xù)保持低位和航空貨運(yùn)量的快速增加，會使得市場在選擇“客改貨”或是“飛機(jī)拆解”兩種處置方式時更加謹(jǐn)慎，對于某些企業(yè)來說，貨機(jī)能帶來更為持久的收益。綜上所述，全球的飛機(jī)拆解市場將在未來的幾年中保持較為穩(wěn)定的狀態(tài)。
中國航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址：飛機(jī)“退役潮”蘊(yùn)含巨大商機(jī)--全球退役飛機(jī)處置市場發(fā)展報(bào)告(2)
