從2019年10月27日至2020年3月28日,中國民航將執行2019年冬春季航班時刻表。按照慣例,我國民航系統每年都要進行兩次航班計劃調整,每年3月的最后一個星期日至10月的最后一個星期六,執行夏秋季航班計劃;10月的最后一個星期日至第二年3月的最后一個星期六,執行冬春季航班計劃。2019/20冬春航季,也是北京大興國際機場正式投入運營的首個航季。
日前,航班管家發布了《2019-2020冬春航季航班換季報告》,對2019/20冬春航季大興機場整體情況、2019/20冬春航季新變化、2019/20航季航班量和結構變化原因進行了分析總結。以下是報告具體內容:
第一部分:大興機場投入運營的首個航季
7家國內航司與7家國外航司運營。票價相較首都機場低 ,航司培養市場意圖明顯。
一、中國聯合航空航班量第一,南航/東航/國航航班量排名四到六
2019/20冬春航季,共有14家航司在大興機場運營,其中國內航司7家,國外航司7家;運營出港航線106條,其中國內航線95條,國際/地區航線11條。國內航司方面,中國聯合航空、首都航空、河北航空、吉祥航空將完全在大興機場運營,而外航方面,喜馬拉雅航空和文萊皇家航空、摩洛哥皇家航空將完全轉場至大興機場。
根據民航局此前公布的《北京大興國際機場轉場投運及“一市兩場”航班時刻資源配置方案》(以下簡稱“配置方案”)、《北京“一市兩場”轉場投運期資源協調方案》(以下簡稱“協調方案”),2019/20年冬春航季始,東航、南航應分別在北京大興機場至少完成占本公司航季在京運行總量的10%的轉場投運航班量,從目前計劃數據來看,南航在大興運營航班量占北京運行總量的10.45%,達成目標,東航占比9.24%,轉場還差些許航班。
外航中,英國航空、馬來西亞航空、波蘭航空和芬蘭航空將冬春航季北京新增航班全部投放到大興機場。從2019/20冬春航季總航班量來看,全部在大興運營的中國聯合航空、河北航空和首都航空航班量排名前三,南方航空、東方航空和中國國際航空排名第四到第六名。

二、大興機場航班目的地,二線以下城市占6成
2019/20冬春航季大興機場運營國內航線95條。境內目的地TOP10中,有8個為千萬級機場,皆為多航司運營,千萬級機場本身具有時刻優勢,且多為各大航司的主運營機場;值得一提的是,TOP10中存在兩個支線航點,鄂爾多斯伊金霍洛與榆林榆陽,皆由中國聯合航空執飛;其余兩個航點麗江三義由首都航空執飛,西寧曹家堡由東航/南航/首都航共同執飛。

境外目的地呈現“一司一航線”特征
從結構上來說,北京首都機場國際/地區航線中,去往東亞的航班最多,約占40%,歐洲、東南亞、北美比例均衡,而大興機場在2019/20冬春航季,境外目的地(含港、澳、臺)與進駐航司的所屬國家呈強相關,去東南亞的航班量占絕對多數,并且國際航班量總體較少,僅占出港總航班量5.32%。
由于北京首都機場的時刻資源和運力飽和,未來北京地區新增國際航線將更有可能從大興出發,但國內外航司暫時還未在大興機場大量發力。2019/20冬春航季大興機場運營國際/地區航線11條,分別有11家航司運營,呈現一司一航線狀態。

大興機場投入運營的首個航季,國內目的地以二線以下城市為主,占比高達六成。
大興機場的開航,能緩解首都機場時刻資源緊張的現況。但由于大興機場離北京市區各大商務區較遠,在投運初期,北京大興機場各大航司以培養市場為主,新開辟或平移至二線以下城市的航線增加航司在北京的通達性,同時保留首都機場對其他主要城市航班量;去往同一目的地城市,大興機場始發的票價也較首都機場低,各航司培育市場、引導人流的目的明顯。

第二部分:2019/20冬春航季新變化
全國航班量平穩增加,國內航班增幅高于國際航班;東南亞航線變化最大,區域性樞紐機場的國際化發力。
一、全國航班量平穩增加,國內航班增幅高于國際航班
2019/20年冬春航季,計劃執行航班240萬班次,同比增加3.78%,其中國內航班同比增長4.75%,國際/地區航班同比增長3.57%。在民航局“控總量、調結構”政策下,執行航班量增速平穩,但航空市場需求仍舊旺盛。在此背景下,航司會將有限運力更集中投放在一線城市機場,而上座率較低的支線航班運力,則較有可能被優化至上座率更高、效益更好的航線上。

二、空客占比過半,中國商飛商業運行步入正軌
受波音737 MAX8 停飛影響,2019/20冬春航季相比2018/19冬春航季,空中客車整體機型占比提升3.07%,達到52.57%,占比過半;波音占比42.60%,同比下降1.97%。
2019年7月26日,內蒙古天驕航空首架執飛商業航班ARJ21飛機。2019年9月26日,中國商飛向成都航空交付第14架ARJ21飛機。即將到來的2019/20冬春航季,中國商飛ARJ21飛機在商業運行和市場化發展道路上進入了新征程,也反應在了其市場份額上。
2019/20冬春航季寬體機同比18/19冬春航季占比微幅度提升1.72%,受民航局“控總量、調結構”政策影響,航司在部分國內航線運力不足的情況下,會將窄體機換寬體機提高經濟效益。


三、新開國際航線略高于取消國際航線,東南亞航線變動大
19/20冬春航季,共新開238條航線,取消211條航線,新開航線略高于取消航線。
以城市維度來看,一線城市新開航線明顯多于取消航線,新一線及以下城市新開取消航線數變化不大。
以出發地來看,新開國際航線最多的機場依次為三亞鳳凰機場、西安咸陽機場、北京大興機場、成都雙流機場和南京祿口機場,新開目的地前五依次為芽莊金蘭機場、峴港機場、名古屋中部機場、西哈努克機場和莫斯科伏努科沃機場。
取消國際航線最多的機場依次為鄭州新鄭機場、溫州龍灣機場、海口美蘭機場、上海浦東機場及天津濱海機場,取消目的地前五為暹粒機場、廊曼機場、甲米機場、沙巴機場和烏塔堡機場。
一線城市機場時刻資源緊張,國際客流量大,相對來說國際航線穩定,增量有限;而新一線、二線城市機場時刻資源比較充分,一方面積極拓展國際航線,一方面試錯成本低,航司可以靈活拓展或收縮現有國際航線。
從目的地區域來說,東南亞、西亞、北美洲、大洋洲中亞新開航線少于取消航線,歐洲、東亞、南亞和非洲新開航線多于取消航線,新增和取消的航線也都集中在亞洲國家,其中東南亞國家航線同比大幅減少,東亞國家航線同比大幅增長(主要為日韓),各個航司在積極主動調整自己的運力分布。
隨著一帶一路的深入及東盟發起并主導、中國積極參與的《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)即將達成,亞洲國家間的人員流動必將更為頻繁及直接,中國至亞洲各國的互相之間航線必將更多更緊密。
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