Weybridge工廠罕見的TSR.2彩色照片，這個時候，關于后續機型的討論已經開始了。
英國國防研究項目委員會戴維·麥金利準將認為AST354項目是對TSR.2的“適度發展”和指標要求更新，只是對TSR2的更新。上世紀60年代初，人們普遍認為飛機的性能只能通過飛得更快、更高、更遠來獲得提高。與此同時，在大西洋對岸，英國空軍武官提供了一份關于美國TFX項目（后來的F-111戰斗轟炸機）的狀態報告。TFX正在逐步成熟，該機總重60000磅，最大有效載荷16000磅；當執行近距支援任務時，TFX有10000磅（4535千克）的有效載荷，作戰半徑為800海里（1480公里）。它將可以被美國空軍用于轟炸和攔截/打擊任務，也能為美國海軍提供艦隊防空服務。這一報告激起了英國海軍部的好奇心，他們開始考慮把AST354作為“掠奪者”攻擊機的潛在替代者加以討論。
1961年10月，由于工作人員經常在名稱上與AST345“V/STOL近距支援飛機”（后來的“鷂”式）項目發生混淆，AST354項目被重新命名為AST355。就在此時，漢德利·佩吉公司（Handley Page）的副首席設計師戈德弗雷·李向AST354項目組提交了一些初步研究成果，他分析了三角翼和后掠翼的優缺點，并認為經過適當優化的固定后掠翼是比較理想的。但戈德弗雷也說過：“如果可變后掠翼設計可以信賴的話，那么這似乎也是一種很好的設計來滿足OR.354項目的技術要求。”在這里，請注意“如果，可信賴”的表達，這意味著在有關可變后掠翼的問題上，戈德弗雷·李與一些空軍人員持相同的觀點，那就是這種設計的可靠性還難以讓人信服。
AST345項目的成果鷂式戰斗機，后的美國AV-8B版本
戈德弗雷·李對可變后掠翼的言論，是否是后來爭議的催化劑還不清楚，但英國海軍部似乎已變得更加積極參與項目，并開始占據上風，他們的目標是為下一代航空母艦獲取一種新型可變后掠翼艦載機。此后，海軍/空軍聯合OR.346項目成為關注的焦點，但空軍人員似乎對可變后掠翼完全不感興趣，他們認為計劃于1970年服役的OR.346，僅能取代皇家海軍現役的“海上雌狐”（Sea Vixen）艦載機，其性能并沒有比正在推進的TSR.2提高多少，也不像AST355所要求那樣可以替代TSR.2和掠奪者。參與OR.346項目，只不過是空軍部想要一種機翼試驗臺罷了，這種試驗平臺的要求在ER.206中提出。然而，隨著1965年4月整個TSR.2攻擊機項目的取消，所有的這一切討論和性能提高都沒有意義了。英國開始逐步從蘇伊士以東撤出，并將重心放在西歐和大西洋東北部。這使其國防策略發生了根本性變化，用于取代TSR.2的高性能飛機項目，更加沒有存在的必要了。一切的努力，最終在英國、德國和意大利的三國合作框架下，誕生了“狂風”戰斗機。這一七十年代初開始的研發項目，終于圓了某些人的“可變后掠翼”夢想，也成為了TSR.2項目真正的替代者。
