曝光臺 注意防騙 網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者

張日炎、楊明哲會(huì)計(jì)師
勤業(yè)眾信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
張日炎、楊明哲會(huì)計(jì)師
勤業(yè)眾信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
張日炎、楊明哲會(huì)計(jì)師
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張日炎、楊明哲會(huì)計(jì)師
勤業(yè)眾信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
張日炎、楊明哲會(huì)計(jì)師
償還方法注1 滿三、四、五年各還本
30％、30％、40％
滿三、四、五年各還本
30％、30％、40％
依單利計(jì)算，每屆滿半
年付息一次，到期一次
還本
依單利計(jì)算，每屆滿半
年付息一次，到期一次
還本
依單利計(jì)算，每屆滿半
年付息一次，到期一次
還本
依單利計(jì)算，每屆滿半
年付息一次，到期一次
還本
未償還金額新臺幣1,015,600 仟元新臺幣4,550,000 仟元新臺幣30 億元新
臺幣88 億元新臺幣11 億元新臺幣22 億元新臺幣8 億元
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公司債種類94 年國內(nèi)第三次
無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債
95 年國內(nèi)第一次
有擔(dān)保公司債
96 年國內(nèi)第一次
有擔(dān)保公司債
98 年度國內(nèi)第一次
無擔(dān)保公司債-1
98 年度國內(nèi)第一次
無擔(dān)保公司債-2
98 年度國內(nèi)第二次
無擔(dān)保公司債-1
98 年度國內(nèi)第二次
無擔(dān)保公司債-2
贖回或提前清償
條款
注2 無無無無無無
限制條款注3 無無無無無無
信用評等機(jī)構(gòu)名
稱、
評等日期及公司
債評等結(jié)果
中華信用評等股份有限
公司
日期：94 年10 月13 日
評等等級:twBBB
無無無無無無
已轉(zhuǎn)換
(交換或
認(rèn)股)普
通股、
海外存
托憑證
或其它
有價(jià)證
券之金
額
附其它8,984,400 仟元不適用不適用不適用不適用不適用不適用
權(quán)利
發(fā)行及
轉(zhuǎn)換辦
法
轉(zhuǎn)換標(biāo)的：本公司普通
股
轉(zhuǎn)換期間：94 年9 月8
日至99 年7 月28 日
不適用不適用不適用不適用不適用不適用
對股權(quán)可能稀釋
情形及對現(xiàn)有股
東權(quán)益影響
依現(xiàn)行轉(zhuǎn)換價(jià)格預(yù)計(jì)可
轉(zhuǎn)換本公司普通股
74,131,386 股，預(yù)計(jì)可強(qiáng)
化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，對股東權(quán)
益有正面效益。
無無無無無無
交換標(biāo)的委托保
管機(jī)構(gòu)名稱
不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用
注1：見本公司「國內(nèi)第三次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行及轉(zhuǎn)換辦法」第七條。
注2：見本公司「國內(nèi)第三次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行及轉(zhuǎn)換辦法」第十八及十九
條。
注3：國內(nèi)第三次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債限制條款如下：
(1)本轉(zhuǎn)換公司債券為無擔(dān)保債券，惟如本轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行后，本公司另發(fā)行其
它有擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債時(shí)，本轉(zhuǎn)換公司債亦將比照該有擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債，設(shè)定
同等級之債權(quán)或同順位之擔(dān)保物權(quán)。
(2)發(fā)放普通股現(xiàn)金股利占股本之比率若有超過15%，應(yīng)就其超過部分于除息基準(zhǔn)
日等幅調(diào)降轉(zhuǎn)換價(jià)格。
41
2.辦理中之公司債：無。
(二)一年內(nèi)到期之公司債：
未來一年內(nèi)到期之公司債共計(jì)有兩筆，分別為95年國內(nèi)第一次有擔(dān)保公司債，將
于
99年7月26日到期1,950,000仟元；96年國內(nèi)第一次有擔(dān)保公司債，將于99年11
月2日將
到期900,000仟元，上述兩筆一年內(nèi)到期之公司債本公司預(yù)計(jì)以自有資金或銀行
借款支
應(yīng)。
(三)已發(fā)行附有得轉(zhuǎn)換為普通股、海外存托憑證獲其它有價(jià)證券之轉(zhuǎn)換公司債：
單位：新臺幣元
公司債種類第二次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債第三次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債
96 年97 年
98 年
(截至2 月22 日) 96 年97 年98 年
(截至8 月20 日) 年度
項(xiàng)目
華航二華航三
最高112.50 142.50 108.50 110.00 144.50 100.50
最低101.00 93.5 99.50 101.00 91.50 94.50
轉(zhuǎn)換公司債市
價(jià)
平均107.96 118.66 103.99 105.97 117.15 98.93
轉(zhuǎn)換價(jià)格13.90 13.90 13.90 13.70 13.70 13.70
發(fā)行日期及上市日期
及發(fā)行時(shí)轉(zhuǎn)換價(jià)格
于93 年2 月24 日發(fā)行上柜，發(fā)行時(shí)
轉(zhuǎn)換價(jià)格17.5 元。
于94 年8 月8 日發(fā)行上柜，發(fā)行時(shí)轉(zhuǎn)
換價(jià)格18.25 元。
履行轉(zhuǎn)換義務(wù)方式發(fā)行新股。發(fā)行新股。
資料來源：財(cái)團(tuán)法人證券柜臺買賣中心網(wǎng)站。
(四)已發(fā)行交換公司債：無。
(五)公司采總括申報(bào)方式募集與發(fā)行普通公司債：無。
(六)已發(fā)行附認(rèn)股權(quán)公司債：無。
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(七)最近三年度及截至公開說明書刊印日止私募公司債辦理情形：
項(xiàng)目98年第1-1 次私募98年第1-2 次私募98年第2-1 次私募98年第2-2 次
私募
公司債種類國內(nèi)普通公司債國內(nèi)普通公司債國內(nèi)普通公司債國內(nèi)普通公司
債
股東會(huì)(或董事會(huì))通
過日期與數(shù)額
民國98 年04 月03 日，無擔(dān)保公司債100
億元
民國98 年04 月03 日，無擔(dān)保公司債100
億元
民國98 年05 月21 日，無擔(dān)保公司債30
億元
民國98 年05 月21 日，無擔(dān)保公司債30
億元
價(jià)格訂定之依據(jù)及合
理性
不適用不適用不適用不適用
特定人選擇之方式依證券交易法第四十三條之六規(guī)定辦理依證券交易法第四十
三條之六規(guī)定辦理依證券交易法第四十三條之六規(guī)定辦理依證券交易法第四十
三條之六規(guī)定辦理
辦理私募之必要理由償還中長期借款償還中長期借款償還短期借款償還短
期借款
價(jià)款繳納完成日期民國98 年04 月15 日民國98 年04 月15 日民國98 年06
月15 日民國98 年06 月15 日
私募對
象
資格條
件
認(rèn)購數(shù)
量
與公
司關(guān)
系
參與公
司經(jīng)營
情形
私募對
象
資格條
件
認(rèn)購數(shù)
量
與公
司關(guān)
系
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司經(jīng)營
情形
私募對
　
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